Emisión a diez años, la mayor en la historia de la compañía, permitirá prepagar bonos de deuda de la petrolera

Un bono por US$ 700 millones emitió ayer la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Con un plazo a 10 años, la operación es la más grande que ha realizado la empresa estatal hasta ahora. A su vez, se logró la tasa más baja registrada para una emisión en dólares.

La tasa de colocación fue de 3,951%, lo que corresponde a 240 puntos de margen sobre el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos. Por su parte, la tasa de carátula fue de 3,75%.

Los fondos se utilizarán principalmente para el prepago de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021, informó la compañía. Esto permitirá mejorar el perfil de vencimiento de la deuda y la liquidez de Enap, así como continuar con el plan de fortalecimiento financiero de la actual administración que lidera Marcelo Tokman, su gerente general.

El ejecutivo y ex ministro de Energía señaló que "esta es otra clara muestra del reconocimiento de los inversionistas al fortalecimiento financiero de la compañía y de la evaluación positiva que el mercado tiene respecto del avance en la ejecución de su plan estratégico".

Esta nota fue escrita por la periodista Antonia Eyzaguirre, de Economía y Negocios de El Mercurio.

http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2016/08/03/Enap-emite-bonos-por-US-700-millones.aspx